美国阿拉斯加山南部，山大沟深，林木茂盛，茅草遍地，荆棘丛生。这儿人迹罕至，是野兽的天堂。

　　有一天，老猎人山姆进山打猎，然而，山姆却擒获到一个小女孩——“狼女”！

　　柯克博士给小狼女取名劳拉，开始了艰苦改造工程。

　　经过近二十年的努力，奇迹终于逐渐发生了。劳拉的行为、习惯、生活方式和思想感情都慢慢地“人化”了，身上的毛也早已脱去。为了让劳拉能像下常人那样生活，柯克征得有关部门同意，对劳拉进行彻底的整容后，改名为伊莎贝尔，并编造了一个履历，让她融入社会，这时伊莎贝尔已是个漂亮的大姑娘了！

　　后来，一名英俊的小伙子——哥伦比亚大学毕业生爱德华看上了她，向她求爱，她答应了。为了不让恋人心生疑虑，在婚后她才向丈夫挑明了自己的真实经历。爱德华没有嫌弃她，反而更深爱她了。好奇的爱德华要妻子带他到实地看一看，而伊莎贝尔也实在思念狼妈妈了，于是他们决定到阿拉斯加山一行。

　　1996年8月的一天，一辆越野车驶入了阿拉斯加山南部寂静的山林中。“就是这里，我的故乡到了！”于是，她大声嗥叫起来：“呜——呜——”蓦地，回声传来：“呜——呜——”回声越来越多，越来越近。“它们来了，我母亲快来了！我的兄弟姐妹、朋友快来了！”姑娘兴奋起来。

　　果然，灌木丛中响起了一阵阵由远而近的沙沙声。一对对闪着绿光的眼睛越来越近。大大小小共20多只狼赶来了。爱德华目瞪口呆地看着伊莎贝尔用不同的叫声同它们亲热打招呼。

　　天色晚了，伊莎贝尔要回家了，便向狼群告别。她发现母狼眼里流露出依依不舍的神情，在此刻，她突然感到这是女儿在告别母亲呵！她决定把母狼带走，抚养它，以尽自己孝心。于是她用狼的“语言”和动作告诉它，要带它走。但母狼坚决不同意，它不属于人类，它属于山林。